天地之间灵韵万生,沧海桑田的数千年中,孕育了无数玄妙而诡谲的族群。妖、魔为一己贪念蚕食弱小的人类,力求生存的人类中随之诞生了一些拥有特殊能力的人。其中更有可化腐朽为神奇之人,仅凭一支画笔,便可为人重塑筋骨,易容改貌,世间称之为画皮师。画皮师自古以来都遵循着古训,一师一徒秘传着画皮的法术。直到最后一代画皮师遇到一种靠食人脸皮来维持容貌的妖,由此引发了一场人与妖的正邪大战。
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